Offerteplatform, van intake naar offerte in een paar klikken.

Een installatiebedrijf in klimaattechniek plaatst airco's en warmtepompen bij particulieren en bedrijven, en stelt na elke opname een offerte op maat op. Die offertes werden opgebouwd vanuit Excel-bestanden en Word-sjablonen, en per offerte opnieuw samengesteld en gecontroleerd.

Welke opties bij welk product horen en welke vragen beantwoord moeten zijn voordat een offerte de deur uit gaat, was kennis van een aantal ervaren medewerkers. Een vaste, consistente opbouw ontbrak.

Na een opname moest alles worden uitgewerkt: het apparaat, de plaatsing, het leidingwerk, boorwerk, elektra en de bereikbaarheid. Dat kostte per offerte een groot deel van een ochtend, en in drukke periodes liep de doorlooptijd van offertes op.